首先是選擇適合的專利數(shù)據(jù)庫。為什么要選擇合適的專利數(shù)據(jù)庫？因為專利具有地域性，若創(chuàng)造發(fā)明者的技術(shù)或是技術(shù)延伸商品想要在某一個國家排除他人使用、出售與制造等，那么就需要在該國申請專利保護。此外，由于專利資訊是一種鼓勵創(chuàng)造發(fā)明的技術(shù)揭露，因此各國家均會在該國申請或是已經(jīng)核準的創(chuàng)造發(fā)明專利公開，也因此有了各國免費資料庫的出現(xiàn)。然而，專利申請與布局常牽涉到數(shù)個國家，因此在不同免費專利數(shù)據(jù)庫分別檢索不僅浪費時間，還會因為不同資料庫所使用語言與語法的不同而有所誤差（每一國資料庫所使用語法均不相同）。所以選擇綜合性強、數(shù)據(jù)資料多的源文件庫就顯得尤為重要了。

　　以科易網(wǎng)專利庫（http://patent.k8008.com/）為例，其中包含的專利資料庫為美國USPTO（公開庫、授權(quán)庫的英文資料全文）、歐盟EPO、日本JPO、韓國KPO、中國SIPO、德國（DE）、英國（GB）、法國（FR）與瑞士（CH）（英文書目資料）、與WIPOPCT等，而上述的專利資料查詢均可在統(tǒng)一的檢索語法與架構(gòu)下進行。總而言之，這些專利數(shù)據(jù)庫藉由建構(gòu)一個統(tǒng)一的檢索介面，讓使用者可以同步檢索多國專利，因此也讓專利檢索與分析工作變的較為簡單一些。

　　第二、專利檢索（http://patent.k8008.com/）的基本步驟。這個階段所需要進行的工作即在于擬定關(guān)鍵字，其中“擬定關(guān)鍵字”方式包括五項。分別為：1.基本關(guān)鍵字擬定（研究者）；2.同義字擴充（研究者）、3.上位用語擴充（專利工程師）；4.公司名稱合并（IT工程師）；5.時間與技術(shù)分類限縮（專利檢索人員）。上述五項中，括號內(nèi)的人表示應(yīng)該主要由哪一角色的扮演主軸，例如基本關(guān)鍵字擬定，我們認為應(yīng)該由研究人員提供，上位用語擴充應(yīng)由專利工程師提供等。此外，在上述五個主要工作項目中，原則上仍是由專利查詢?nèi)藛T進行相關(guān)工作的執(zhí)行與操作（當(dāng)然也可以由研究人員自行進行檢索），其中專利檢索人員所需要扮演的角色在于，協(xié)同不同專家以完成專利檢索與分析的工作。